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永利平台现阶段消费与科技均衡,全年科技+券商是主线。目前海外疫情形势严峻,对我国外需的影响是必然的,参考08年经验,缺失的外需只能由内需来补,如08年11月初推出四万亿投资计划、09年初放松地产政策、09年下半年出台家电下乡和汽车补贴,这次的政策重点将是新基建和消费。新型基础设施建设主要包括:人工智能、新能源汽车充电桩、大数据中心、5G基建、特高压、高铁与轨道交通、工业互联网。新基建主要聚焦科技,在大方向上与我国产业结构向信息化调整的方向一致。本次扩内需、稳投资中新基建将发挥重要作用,新基建投资规模虽然相比老基建较小,我们测算新基建投资占2020年固定资产投资比重为3.8%,但是增速很高,今年5G资本开支规模预计同比增速超过300%,特高压建设规模同比增速也接近200%。消费方面,3月27日中央政治局会议提出要扩大居民消费,合理增加公共消费,启动实体商店消费,保持线上新型消费热度不减;3月31日国常会表示新能源汽车购置补贴和免征购置税政策将延长2年;4月2日商务部表示将支持、引导各地制定奖补政策,促进绿色节能家电、家具等产品消费。我们预计特别国债发行后,更多用于拉动内需消费、增加产业补贴,尤其是汽车、家电等可选消费,09年家电/汽车补贴预算大概200/300亿。因此目前这一阶段新基建和消费的确定性较高。此外,我们在前期周报提到白马股3月以来回调较多,盈利估值匹配度目前已经具有明显吸引力。因此,现阶段科技和消费可以做均衡配置。中期视角看,疫情过后基本面重新回升,市场终将进入牛市3浪。借鉴历史,3浪期间行业表现分化源自利润增速分化,符合时代背景特征的主导产业盈利更好。新时代产业方向是信息化服务化,科技+券商将是这次牛市的主导产业。科技方面,5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始,同时疫情对冲政策中新基建正在发力,科技产业基本面有望进一步回升。券商方面,在金融供给侧改革深入推进背景下,未来券商将助力新兴产业发展,我国直接融资占比将提升,这将助力券商业绩改善。与此同时,未来市场进入牛市3浪,成交量放大也将助推券商业绩。

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综合来看,目前疫情对于全球铁矿石供应链的影响幅度或将较小,但需要考虑的是,在铁矿石需求方面,由于目前仅中国的疫情得到有效控制,全国钢厂复工复产正在有序展开。但受到日益恶化的国际疫情影响,除中国外的各国,在经济全面疲软,交通管控,钢厂停工停产等情况下,各国对于铁矿石的需求或将不断大幅减少,因此后期全球铁矿石市场或将出现供大于求的现象。

“软件定义汽车”的变革巨响唤醒了科技巨头,昔日智能手机领域的老对手纷纷冲入智能汽车场景开启新战场。有潜力干掉特斯拉的,远不止苹果一家。

3月1日,新证券法正式实施。当日,证监会、发改委、沪深交易所相继发布通知,明确公司债公开发行以及企业债发行实行注册制。同时,新证券法优化了公司债券发行条件,删除了对公开发行公司债的发行人主体净资产、累计债券余额不超过公司净资产的40%等要求。永利平台6日,中国援塞抗疫专家组前往瓦列沃市综合医院,与院方专家讨论疫情,并给予接诊指导;与此同时,俄罗斯援助塞尔维亚军事医疗组在瓦列沃医院开展消毒工作。俄罗斯4月3日、4日共计派出11架军机、85人组成的军事医疗队援助塞尔维亚。

分板块看,消费与科技板块龙头溢价明显,周期与防御板块溢价相对较弱。从溢价幅度看,消费、科技板块龙头较非龙头PB溢价分别为45%与54%,周期、防御板块分别为-9%、24%。从溢价幅度近4年的变化看,消费、科技板块龙头较非龙头溢价提升44%与132%,周期、科技板块龙头溢价分别提升50%和27%。从股价表现看,消费、科技板块龙头相对非龙头超额收益分别为105%与161%,周期、防御板块龙头相对非龙头超额收益分别为59%和51%。意大利护士自杀

“如果企业拿到的土地质量很好且价格不高,这种土储肯定越多越好,但是如果说你拿了一堆地王,那肯定是越少越好,因为它会影响企业的利润,而且资金成本也比较高。”张大伟告诉记者,谈论土储,要看质量、成本以及拿地时间。

成都日报

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